窝阔台率领的西路军向西攻打西京(今大同市)。自1211年十月起，他们先后攻克了云内(今土默特左旗西北)、东胜(今托克托县)、武州(今山西左云县)、朔州、丰州(今呼和浩特市东)。西京留守完颜胡沙虎弃城东走，由他人代为留守。

　　哲别至宣德府后，成吉思汗命其攻打居庸关，因金军防守严密，久攻不克。哲别采取突然撤退的战术，诱金军出关，至鸡鸣山，结果30万金军战败，哲别顺利进入居庸关，进抵中都。成吉思汗亦随之入关，驻跸龙虎台。

　　成吉思汗为彻底切断金之后援，命哲别进军金之老巢东京（今辽阳），于十二月攻克；成吉思汗与其幼子托雷率领的中路军自紫荆关入据，分略山东、河北、河东(今山西)，计20余郡；术赤、察合台、窝阔台率领的右路军，循太行山向南，骚扰保、太原、汾等20余州；哈撒儿、斡赤斤等率领的左路军，循海而东，骚扰蓟州(今蓟县)、辽西诸郡。蒙古三路军几乎侵掠了黄河以北的大片土地，只有中都和真定(今河北正定县)等11城未受侵掠。1213年，三路军在中都附近的大口会合。

　　正当蒙古军在黄河以北进行骚扰时，1212年，契丹人耶律留哥叛离金国，数月之内步其后尘者竟达10万人之多。完颜胡沙虎率金军60万讨伐留哥，留哥得到成吉思汗的援助，在迪吉脑儿大败金军。1213年春，耶律留哥称辽王，年号元统。正当耶律留歌在辽宁称王时，金廷内部发生政变。八月，完颜胡沙虎杀死永济，立金宣宗。蒙古诸将认为时机已到，应发兵攻打中都，但成吉思汗不同意。他认为应采取遣使逼降的办法为好，汝山东、河北郡县悉为我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我复迫汝于险，天其谓我何。我今还军，汝不能犒师以弭我诸将之怒耶?（《元史》卷1《太祖本纪》）完颜福兴也劝宣宗说：我们征集来的军队，妻子、儿女都在外地，无法知道他们每个人的想法。如果我们败了，他们全部走散，即便我们把蒙古人打败了，我们的军队也全都跑到妻子、儿女处去了……现在只好遣使请降，等〔蒙古人〕退走后，我们再另作商议吗!

　　1214年三月，金宣宗纳贡求和，将永济的女儿歧国公主献给成吉思汗，并献金帛、童男童女500人、马3000匹，由丞相完颜福兴陪成吉思汗出居庸关。成吉思汗驻扎在夏于鱼儿冻(今达里湖)。

　　成吉思汗为了联宋灭金，于1214年派主卜罕去南宋进行联络，中途被金扣留。五月，金迁都南京(今开封市)，命右相完颜丞晖等辅佐皇太子完颜守忠留守中都。六月，成吉思汗遣伊里值为使，诘责金宣宗：既和而迁，是有疑心而不释憾也“（邵远平《元史类编》卷1）。成吉思汗决定再次征讨金国，遂命三木合拔都(巴特尔)与契丹人石抹明安(1212年降)率兵南下。护送金宣宗皇帝的卫军前来投诚，并协同蒙古军攻打中都。七月，趁完颜守忠赴南京之时，石抹明安率军攻占了中都的外围，即景(今河北遵化县)、蓟、檀(今北京密云县)、顺(今北京顺义区)诸州。1215年正月在通州(今北京通州区)收降了金右副元帅蒲察七斤，使中都陷于孤立境地。完颜福兴(丞晖)急告南京，宣宗派元帅右监军永锡、元帅左监军庆寿共率军3。9万人，每人携带3升米，增援中都。并令御史中丞李英，率数万义军监护粮运，队伍行至途中，遭蒙古军袭击，粮潮唤僮摺?br>
　　中都援绝粮尽，完颜福兴无法坚守，服毒自杀，完颜尽忠弃城奔南京，被宣以叛逆罪斩杀。1215年五月，石抹明安领兵入城。在桓州的成吉思汗遣失吉忽图忽、翁古儿宝儿赤、阿儿孩哈撒儿三人到中都做清点仓库等事宜。负责国库和官产的金朝官员哈答向失吉忽图忽3人献纳织金服装和珍物等被失吉忽图忽拒绝，命打开国库尽数运走，留札八儿火者、石抹明安镇守中都，自己率军离开中都，将哈答押送给成吉思汗。